Весна 1944-го. Красная Армия гонит врага на запад. Союзники готовят высадку в Европе, и Победа уже видится не за горами. Но в тылу, в самом сердце страны, творится нечто необъяснимое. Город потрясен чередой зверских убийств. Преступники действуют молниеносно, бесшумно, не оставляя следов. Лишь редкие, обрывочные показания свидетелей: нападающих будто бы каждый раз разные люди.
Их визитная карточка — портрет жертвы, оставленный на месте преступления. Тщательно прорисованный, почти фотографичный. За эти рисунки и беспощадную жестокость пресса окрестила банду «Мертвой головой». А ее неуловимого предводителя — Художником.
Расследование поручено двум опытным оперативникам: майору Ефимову и капитану Сазонову. С каждым новым делом они все яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма, дымовая завеса. За ней скрывается нечто большее, какая-то иная, тщательно замаскированная цель. Но какая?
Ситуация усложняется, когда к делу неожиданно подключается НКВД. Руководить операцией со стороны органов назначают старого знакомого Сазонова — Рудакова. Его появление вносит в расследование новую, тревожную ноту. Внезапно действия банды становятся все более точными, словно кто-то изнутри направляет Художника. Подозрения, тяжелые и невысказанные, начинают падать на каждого. Даже на тех, кто ведет это дело. Кому можно доверять, когда враг, возможно, смотрит на тебя из-за соседнего стола?