На исходе девятнадцатого столетия Российская империя жила своей непростой жизнью. Москва провожала тринадцатилетнего дворянина, Ивана Огарева. Оставшись сиротой, он вынужден бежать. Цель — Нижний Новгород. Там его ждет человек, друг покойного отца, последняя надежда. Причиной побега стала смертельная угроза. Близкий родственник, собственный дядя, жаждет заполучить состояние юноши и готов на преступление. Убийцы уже выслеживают наследника.
Защиту Ваня находит неожиданно. Его щитом становится угрюмый и грубоватый кулачный боец по прозвищу Волчок. Их договор прост: проводник обязан доставить хрупкого барина живым и невредимым до Нижнего. Казалось бы, путь недолог. Но с первых же шагов становится ясно — путешествие будет невыносимым. Изнеженный, погруженный в книги и мечты аристократ и простой, суровый мужлан терпеть не могут друг друга. Ваня видит в своем спутнике лишь неотесанного дикаря. Волчок же считает юношу бесполезным фантазером.
Дорога таит множество опасностей. За каждым поворотом может ждать засада, подосланная жадным родственником. Но внешние угрозы — лишь часть испытаний. Главное — это ежедневное противостояние двух полярных миров, вынужденных идти одной дорогой. Постепенно, шаг за шагом, через ссоры и общую беду, они начинают меняться. Это путешествие, полное риска и недоверия, навсегда перевернет жизни обоих — и юного дворянина, и уличного бойца. Им предстоит понять, что выжить можно, только научившись слышать друг друга.