В самом конце девятнадцатого столетия Российская империя живет в тревожном ожидании. Отношения с Британской империей накалены до предела, и призрак большой войны уже витает в воздухе Петербурга. В это неспокойное время в стенах Зимнего дворца происходит невероятное событие: среди императорских редкостей обнаруживают диковинный механический артефакт — крошечную, но невероятно сложную блоху, сделанную из полированной стали.
Расследовать это странное происшествие государь Александр III поручает молодому, но перспективному офицеру Петру Огарёву. Для Петра это задание — не просто служба, а шанс доказать свою преданность и ум, заслужить высочайшее доверие. Однако улики ведут в тупик, а дворец полон скрытых интересов и настороженных взглядов. Понимая, что в одиночку не справиться, Огарёв по смутным слухам находит в Туле удивительного человека — Левшу. Этот мастер-самородок, чье искусство когда-то восхищало весь свет, ныне почти забыт и живет в тени.
Два таких разных человека вынуждены объединить усилия. Их путь лежит через блестящие бальные залы и темные городские окраины, через тишину архивов и шум оружейных мастерских. Постепенно они начинают понимать, что механическая блоха — лишь первая деталь в хитроумной игре, цель которой подорвать мощь России накануне решающего противостояния. Каждая новая находка запутывает клубок сильнее, указывая на могущественных врагов, готовых на все.
Петру и Левше предстоит не просто раскрыть техническую тайну устройства. Им придется разобраться в паутине дворцовых интриг, где переплетаются личные амбиции, старые обиды и государственные интересы. На этом опасном пути герои столкнутся с тяжелыми моральными выборами, затронут давние семейные секреты и поставят под вопрос саму верность долгу. От их решений будет зависеть не только исход расследования, но и судьба огромной страны, а также их собственная жизнь. Время работает против них, и каждый следующий шаг может стать последним.