Джуди Хоппс и Ник Уайлд теперь слаженный дуэт в полицейском управлении Зверополиcа. Их рутинные будни, наполненные патрулированием и бумажной работой, в одно мгновение превращаются в хаос. Причиной становится появление таинственного злоумышленника, чья рептильная природа и дерзкие преступления бросают вызов самому основанию порядка в городе. Этот новый противник действует призрачно, оставляя за собой лишь недоумение и страх.
Расследование заставляет партнеров покинуть знакомые, освещенные неоном центральные кварталы. Они спускаются в районы, о которых обычные горожане предпочитают не говорить — в запутанные лабиринты доков у Темной реки, на шумные, пахнущие специями рынки Райончика, в полузаброшенные промышленные зоны. Здесь свои законы, а доверие — редкая и дорогая валюта.
Работа под прикрытием становится их новой реальностью. Джуди, отбросив форму, учится говорить на сленге подполья, а Ник вынужден вновь окунуться в мир теней, который когда-то старался оставить позади. Их путь пересекается с неожиданными фигурами: старым, разочарованным вараном-информатором, чьи мотивы туманны; дерзкой семейкой енотов-контрабандистов, соблюдающих свой причудливый кодекс чести.
Опасность подстерегает на каждом шагу. Каждая встреча, каждый полученный наводка могут обернуться ловушкой. В этом водовороте интриг и обмана единственной неизменной точкой опоры остается их партнерство. Чтобы выжить и раскрыть дело, им придется доверять друг другу без остатка, полагаясь не только на служебные инструкции, но на интуицию и ту крепкую связь, что родилась в их первом совместном расследовании. Им предстоит не просто поймать преступника, но и разгадать заговор, способный всколыхнуть все слои многообразной жизни Зверополиса.
