Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая, что лечение потребует огромных средств, а финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, он принимает неожиданное решение. Чтобы обеспечить близких после своей возможной смерти, Уайт решает использовать свои глубокие знания в химии для производства метамфетамина.
Для реализации этого рискованного плана ему требуется помощник, знакомый с криминальным миром. Его выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уайт когда-то способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Пинкман уже имел опыт изготовления наркотика, но недавно столкнулся с серьёзными проблемами. В результате полицейского рейда он потерял и своего напарника, и тайную лабораторию, оставаясь практически ни с чем.
Таким образом, два этих человека, столь разные и с непростыми взаимоотношениями в прошлом, вынуждены объединить усилия. Уайт привносит в это опасное предприятие свой научный ум и расчёты, а Пинкман — знание реалий улиц и контакты. Их сотрудничество, начавшееся как акт отчаяния, вскоре приведёт к непредсказуемым и далеко идущим последствиям, навсегда изменив жизни обоих. Перед ними открывается путь, полный не только потенциальной прибыли, но и постоянной угрозы, моральных дилемм и борьбы за выживание в мире, где правит жестокость и обман.